Добрый день. Я создал шаблон типа проекта. В шаблоне создал структуру папок. При создании проекта пользователем - папки генерятся автоматически. Всё круто. Вопрос: Как генерить ещё и файлы? То есть, я хочу чтобы пользователь создавал проект и сразу в папках видел заложенные шаблоны документов, которые он должен заполнить.
Штатно документы в папке проекта не создаются автоматически. Но так можно сделать например если создавать проект через бизнес-процесс, в нем можно будет прописать сценарий создания необходимых файлов в структуре папки проекта, либо сделать процесс запускаемый из проекта. Но вообще я считаю такое решение не совсем корректным, с методологической точки зрения и рекомендую другой подход: Заложить в план проекта задачи по созданию необходимых документов. То есть в структуре работ будут необходимые задачи, в которых будет описано какие документы нужно создать и задачи по созданию этих документов возникнут в нужное время. Часто обработка таких документов представляет собой процесс их обработки/согласования. Такой процесс лучше сразу настроить в системе и включать в план проекта уже не обычную проектную задачу, а задачу запуска бизнес-процесса, чтобы автоматизировать работу с нужными документами. Шаблон документа можно задать в настройках типов документа и при их создании выбирать не ручное прикрепление, а создание по шаблону с подстановкой реквизитов из карточки документа. Соответственно для каждого типа документа используемого в проекте нужно создать свой тип документа в системе. Такой подход лучше, так как формирует конкретные задачи для конкретных исполнителей по созданию документов в нужное время в нужном формате и с соответствующим процессом их обработки. А просто шаблонные документы в папке проекта, требуют от чтобы сотрудники сами чтобы они сами про них вспомнили и заполнили, когда потребуется, плюс эти работы не будут отображены в плане проекта.
Спасибо большое за подробный ответ. Я вот момент только один не понял Я понимаю как можно создавать новые типы документов. А как создавать по шаблону документы? Это сценарием?
Не обязательно, в ELMA есть встроенная функциональность по работе с шаблонами документов. В разделе администрирование - документооборот, можно выбрать нужный тип документа и там будет вкладка, на которой можно будет загрузить либо выбрать из имеющихся документов шаблоны (у одного типа может быть несколько шаблонов документов). А при создании документа, можно будет выбрать шаблон, с помощью которого создается версия документа. Про работу с шаблонами можно почитать в справке: тут и тут.
Добрый день. Чтобы не плодить темы задам вопрос тут. Создал шаблон документа с типом файл, путем загрузки файла .docx в шаблоны в систему. Теперь пытаюсь создать новый документ с типом файл из шаблона, который сделал на предыдущем этапе. Выбрал шаблон при создании, файл успешно создался. После всего открываю файл, нажимаю на кнопку редактировать - ничего не происходит. Это я делаю что-то не так?
Здравствуйте! Вам необходимо установить ELMA Агент. Нашла в справке: https://www.elma-bpm.ru/KB/help/Platform/content/User_edoc_agent_index.html